Вторая часть фильма "Обнажённая магия" (тут первая часть) Этот фильм рассказывает о обрядах и традициях так называемых первобытных племён Африки, Латинской Америки и Азии, о тех кто навсегда отстал от прогресса, остался за бортом эволюции. Фильм не рекомендуется для просмотра людям с неуравновешенной психикой и лицам моложе 16 лет.