Фильм рассказывает о магических обрядах и традициях так называемых первобытных племён Африки, Латинской Америки и Азии, о тех кто навсегда отстал от прогресса, остался за бортом эволюции. Фильм снят в 1975 году, тогда ещё не была в моде политкорректность, потому всё снято как оно есть, без цензуры и постановки. Фильм не рекомендуется для просмотра людям с неуравновешенной психикой и лицам моложе 16 лет.